大行评级|摩通：升农行及交行评级至“增持”上调目标价
格隆汇3月28日丨摩通发研报指，调整对内银行业的偏好，相对于股份制银行，较为看好国有银行，认为近期国有银行的Beta值较低，且估值具防御性，因此当美国及欧洲银行业风险溢出冲击亚太地区时，国有银行股能在熊市中跑赢。长远而言，国企改革将改善国有银行的资产质量前景，可能令估值折让收窄、信贷成本下降和资本回报率稳健。该行将农行(1288.HK)及交行(3328.HK)评级由“中性”上调至“增持”，认为农行的贷款减值损失拨备率在国有银行中最高，境外贷款在相关披露银行中最低。至于交行并非全球系统重要性银行，亦是消费贷款敞口最大的国有银行。对农行目标价由2.8港元上调至3.35港元，对交行目标价由5.2港元上调至5.9港元。
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