两个月份额暴涨8成，易方达北证50指数基金开启限购
21世纪经济报道记者庞华玮广州报道北证50指数一路狂奔，一个多月反弹49%，赚钱效应下资金蜂拥而入，导致一只北证50指数基金因超额开启限购。11月29日，易方达北证50指数基金公告：因达到该基金5亿份额的限制，将暂停申购、转换和定投业务。对2023 年 11 月 28 日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。四季度以来的短短两个月，易方达北证50指数基金的份额由2.8亿份增长至5亿份，增幅已近八成。业内认为，其余北交所基金也有望迎来大量资金。限购根据11 月 29 日公告，为了基金的平稳运作，易方达基金决定自2023 年 11 月 29 日起暂停易方达北证 50 成份指数基金的申购、转换转入及定期定额投资业务，赎回及转换转出业务照常办理。同时，公告称，根据易方达基金于2023 年 1 月 5 日发布的《关于易方达北证 50 成份指数 证券投资基金规模控制的公告》，若 2023 年 11 月 28 日该基金的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资，赎回包含转换转出，下 同)全部确认后，基金的总份额超过 5 亿份，将对 2023 年 11 月 28 日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者。因计算精度等原因，可能使基金总份额略微超过或低于 5 亿份，具体以本基金登记机构确认为准。据记者统计，目前市场上共有12只北证50指数基金。其中，截至9月底，易方达北证50指数基金的份额是最大的，为2.80亿份，另有4只北证50指数基金的份额超过1亿份，7只北证50指数基金的份额在1亿份以下，其中，工银北证50成份指数、博时北证50成份指数的份额仅为2000多万份，三季度末时均为迷你基金。但随着10月底以来北证50指数的暴涨，改写了它们的命运。其中，规模最大的易方达北证50指数基金最早达到了5亿份的规模上限，目前其余11只北证50指数基金尚未开启限购。资金蜂拥公告前一天，即11月28日，北证50指数收于1055点，自10月24日以来的一个多月，暴涨49.34%。汇添富北证50指数基金经理晏阳认为，近期北证50指数大涨，“主要原因是政策不断落地带动北交所生态日益完善，北交所投资价值开始显现。”三季度末，易方达北证50指数基金的份额仅2.80亿份，短短的两个月，管理规模升至5亿份，增加78%。这说明，因近一个多月北交所行情火爆，借道北证50基金参与北交所的投资者大量增加。事实上，易方达北证50指数基金的规模变动较大，2022年底成立初期为4.99亿份，2023年一季度末降至1.57亿份，下降近七成，为68.54%。随后缓慢回升，至三季度末为2.80亿份。到了四季度，短短两个月暴涨至5亿份，涨幅近八成，为78%。随着北证50指数自10月24日大幅反弹49%，已有大量资金进入各只北证50指数基金。同时，在易方达北证50指数基金的暂停申购之后，业内认为，基民肯定会买入其他11只未限购的北证50指数基金，这些基金的新增资金将会是巨大的。此外，首批8只北交所主题基金11月23日-12月6日开放，资金也有望流入这些基金。与此相似，截至11月28日，自10月24日以来，北交所主题基金表现出彩。11只主动权益类的北交所主题基金涨幅全部超过20%。其中，张靖管理的景顺长城北交所精选两年定开A反弹幅度最高，为40.61%。紧随其后的是顾鑫峰的华夏北交所创新中小企业精选两年定开，反弹30.08%展望后市，华夏基金认为，北交所正处于变局阶段。“估值的绝对水位依然很低、优质公司越来越多、主流投资机构陆续进场、流动性大幅改善、稳步推进转板这些重大变化依然存在，并将积极影响这个年轻的交易所。今年，北交所已有一批公司展示出巨大的投资价值；放眼未来，小荷才露尖尖角；北交所的投资机会，已呈星火燎原之势，当前已是变局阶段。”
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